Banco Promerica recibe aprobación para emitir acciones en el mercado de valores dominicano
La entidad espera culminar la regulación para salir al mercado de la mano de Parval como estructurador
El Banco Promerica informó que recibió la aprobación regulatoria por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) y la no objeción por la Superintendencia de Bancos (SB) para la emisión de acciones, preferente de oferta pública en el mercado de valores.
A través de un comunicado de prensa, la entidad ofreció la información, destacando que con este paso, se posiciona en el mercado de valores y financiero.
"Con esta aprobación regulatoria, no solo nos convertimos en pioneros en cuanto a emisión pública de acciones preferentes en el mercado de valores dominicano, sino que reafirmamos nuestro compromiso en presentar soluciones financieras innovadoras y confiables para nuestros clientes y el inversionista dominicano en general", subraya la entidad en el documento.
La entidad agrega: "Este importante hito evidencia la sostenibilidad de los logros que hemos acumulado en los últimos años, los cuales nos han permitido alcanzar la quinta posición entre los bancos múltiples del país".
Parval será el agente que gestionará la emisión
Promerica indicó que, una vez se cumplan los trámites regulatorios pertinentes, será publicado un aviso de colocación primaria donde se establecerán todos los detalles para los inversionistas interesados, incluyendo los nombres de los puestos de bolsa que fungirán como distribuidores de los valores que se colocaran a través de la plataforma de negociación que administra la Bolsa de Valores de la República Dominicana.
Lo que sí adelantó la entidad financiera es que el agente estructurador y colocador de esta emisión será Parallax Valores Puesto de Bolsa S. A. (Parval).
Al compartir la información, el banco señaló que cuenta con un total de activos que rondan los 20,100 millones de dólares y una cartera de crédito de más de 13,500 millones de dólares.
La filial forma parte de Grupo Promerica, con presencia en varios destinos:
- Ecuador
- Centroamérica
- El Caribe
En ese orden, el comunicado señala que a nivel regional cuentan con 3.1 millones de clientes, 15,200 colaboradores. Además, con una red de 780 sucursales y 1,187 cajeros automáticos propios.
Hace casi cinco años
En noviembre de 2018, el Banco Promerica República Dominicana indicó al público que Promerica Financial Corporation (PFC), su accionista mayoritario, anunció la colocación inaugural de 200 millones de dólares en bonos en el mercado de capitales internacional. Para la fecha, fue la primera emisión de Promerica documentada bajo ley de Nueva York y registrada en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Según la institución, en ese momento Promerica era de las pocas entidades financieras de la región que había logrado colocar bonos exitosamente en los mercados de capitales internacionales. Los bonos tuvieron un plazo de seis años, se emitieron bajo el formato 144A, Regulación S del Securities and Exchange Commission (SEC) a inversionistas institucionales calificados.
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