República Dominicana coloca bonos soberanos por US$2,500 millones
La transacción se hizo a dos plazos de 10 y 30 años.
SANTO DOMINGO.-La República Dominicana colocó Bonos Soberanos en el mercado global de capitales por un monto total de US$2,500 millones. Los bonos se colocaron en dos tramos: uno de US$1,000 millones a 10 años, a una tasa de 5.50 %; y otro de US$1,500 millones a 30 años, a una tasa de 6.85 %.
La demanda total fue superior a los US6,000 millones y se recibieron órdenes de colocación de más de 200 bancos de inversión e instituciones calificadas de todas partes del mundo, lo que para el Ministerio de Hacienda refleja la confianza de los inversionistas en el país, informó.
El equipo dominicano estuvo liderado por el ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita. Los bancos estructuradores de la transacción fueron JP Morgan y Bank of America Merryl Linch, como bancos líderes de la transacción, y el Banco de Reservas actuó como comanager.
Segunda oferta de deuda de AL
Bloomberg destacó que la colocación es la primera desde que Fitch Ratings elevara en noviembre la calificación de riesgo del país a B+ -cuatro niveles por debajo del grado de inversión-, gracias al incremento de las exportaciones de oro, al crecimiento del turismo y a la contracción del déficit de la cuenta corriente. Esta es la segunda oferta de deuda soberana en Latinoamérica en este año y la de mayor monto. La primera emisión en 2015 la realizó México el 12 de enero, por un monto de US$2,000 millones, con vencimiento en 2025 y en 2046.
La demanda total fue superior a los US6,000 millones y se recibieron órdenes de colocación de más de 200 bancos de inversión e instituciones calificadas de todas partes del mundo, lo que para el Ministerio de Hacienda refleja la confianza de los inversionistas en el país, informó.
El equipo dominicano estuvo liderado por el ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita. Los bancos estructuradores de la transacción fueron JP Morgan y Bank of America Merryl Linch, como bancos líderes de la transacción, y el Banco de Reservas actuó como comanager.
Segunda oferta de deuda de AL
Bloomberg destacó que la colocación es la primera desde que Fitch Ratings elevara en noviembre la calificación de riesgo del país a B+ -cuatro niveles por debajo del grado de inversión-, gracias al incremento de las exportaciones de oro, al crecimiento del turismo y a la contracción del déficit de la cuenta corriente. Esta es la segunda oferta de deuda soberana en Latinoamérica en este año y la de mayor monto. La primera emisión en 2015 la realizó México el 12 de enero, por un monto de US$2,000 millones, con vencimiento en 2025 y en 2046.
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